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§ Producto · Patrimonio y quant

Droz Investments: gestión de patrimonio con IA + quant — usada por Droz para gestionar sus propias posiciones.

Droz Investments reúne la construcción de carteras con IA + quant, el rebalanceo, los informes multiactivo y la auditoría lista para el regulador en una sola plataforma para asesores independientes, firmas de patrimonio boutique y family offices. La misma infraestructura que Droz Technologies usa para gestionar su propia red de inversiones — rigor institucional a cadencia boutique.

Categoría
Gestión de patrimonio y carteras con IA + quant
Diseñada para
Asesores registrados independientes · Firmas de patrimonio boutique · Family offices
También usada por
Droz, internamente, para gestionar sus propias posiciones
Construido sobre
Microsoft Azure · Anthropic · Cohere · Databricks
§ Qué es

Rigor institucional. Cadencia boutique.

Droz Investments es una plataforma de carteras con IA + quant. Construcción, rebalanceo, informes multiactivo, integración de datos alternativos (alt-data), investigación asistida por IA, monitoreo de riesgo y una pista de auditoría lista para el regulador — todo en una sola interfaz de operador. Construida para el segmento de asesor, firma de patrimonio y family office que quiere infraestructura institucional sin el costo de adquisición institucional, y utilizada internamente por Droz Technologies para gestionar sus propias posiciones de inversión.

  • Construcción quant + IA. Construcción de carteras fundamentada en modelos cuantitativos, potenciada por IA para la síntesis de investigación y la puesta de relieve de contraargumentos.
  • Lista para el regulador por defecto. Pista de auditoría alineada con IIROC / OSC / AMF / FINRA, captura de operaciones e informes integrados en el flujo de trabajo.
  • Construida y probada en el campo por Droz. La misma plataforma que Droz usa para sus propias posiciones — el cliente compra infraestructura que ya está operando con capital real detrás.
§ Para quién es

Tres perfiles de comprador. Una sola plataforma.

Perfil 01

Asesor registrado
independiente

Con licencia de IIROC o FINRA. Quiere un flujo de trabajo de nivel institucional sin pagar por Aladdin. Quiere la superficie quant + IA que sus clientes ahora esperan.

Perfil 02

Firma de patrimonio
boutique

De USD 100M a USD 5B en AUM. Opera entre el family office de alto contacto y el gestor de activos de nivel medio. Necesita una sola plataforma para carteras, cumplimiento, informes y comunicación con clientes.

Perfil 03

Family
office

Multiactivo, multijurisdicción. Horizontes largos. Necesita una plataforma que maneje activos alternativos, integración de datos alternativos (alt-data) y la traza auditable que un principal de familia espera.

§ Capacidades

Seis superficies. Una sola interfaz de operador.

01 · Construcción

Construcción de carteras

Señales quant informadas por la síntesis de investigación de IA; asignación contra un modelo con justificación explicable.

02 · Rebalanceo

Rebalanceo

Rebalanceo consciente de la desviación con conciencia de lotes fiscales y modelado de costos de operación.

03 · Informar

Informes multiactivo

Rendimiento ponderado por tiempo, atribución e informes listos para el cliente en renta variable, renta fija, alternativos y efectivo.

04 · Alt-data

Integración de datos alternativos

Integra fuentes de datos alternativos (alt-data) y pone de relieve las señales que importan junto a la salida del modelo.

05 · Investigación

Investigación asistida por IA

Síntesis de investigación de formato largo con citas; puesta de relieve de contraargumentos; seguimiento de tesis por posición.

06 · Auditoría

Pista de auditoría lista para el regulador

Captura de operaciones, verificaciones de restricciones de cumplimiento y paquetes de registro exportables para IIROC / OSC / AMF / FINRA.

§ Cómo se integra

A qué nos conectamos. Qué reemplazamos. Qué no.

Se conecta a

Datos de mercado

  • Bloomberg · Refinitiv
  • ICE · FactSet
  • Morningstar
Se conecta a

Custodia / administración de fondos

  • RBC Investor Services
  • Northern Trust · State Street
  • Apex · SS&C
Se conecta a

Corretaje / EMS

  • Interactive Brokers
  • Fidessa
  • TradeStation Institutional
Se conecta a

Datos alternativos (alt-data)

  • Integración agnóstica de proveedor (CSV / API)
  • Para las fuentes a las que la firma esté suscrita
Reemplaza

La solución improvisada

  • Las hojas de cálculo.
  • El cambio constante entre portales de custodios.
  • La conciliación manual.
No reemplaza

La capa institucional

  • El custodio.
  • El administrador de fondos.
  • El prime broker.
  • El regulador.
§ Construido sobre

La misma pila en cada producto Droz.

Microsoft Azure
AI Foundry · nube principal
Anthropic
Claude — síntesis de investigación
Cohere
Embeddings · seguimiento de tesis
Databricks
Analítica · atribución · alt-data
Amazon AWS
Bedrock — nube secundaria
§ Dónde se entrega

Asesores, firmas, family offices — y la propia Droz.

Droz Investments se entrega a asesores de inversión registrados independientes, firmas de patrimonio boutique y family offices en Canadá y los Estados Unidos, con una expansión planeada a LATAM. La plataforma también se utiliza internamente por Droz Technologies para gestionar sus propias posiciones de inversión en toda la red.

§ Colaboración

De la llamada de alcance a la revisión trimestral.

01 · Alcance
01
Llamada de alcance

Un socio principal de Droz recorre con la firma el flujo de trabajo actual de operaciones de cartera.

02 · Regulatorio
02
Revisión regulatoria y de auditoría

Revisión conjunta de la postura regulatoria de la firma (OSC / IIROC, SEC / FINRA, AMF, equivalente) y las opciones de despliegue de Droz Investments.

03 · Piloto
03
Cartera piloto

Una cartera o una estrategia, noventa días, criterios de éxito definidos.

04 · Despliegue
04
Despliegue en producción

El piloto se expande al resto del libro con un responsable técnico designado.

05 · Revisión
05
Revisión trimestral

Pista de auditoría, informes regulatorios, rendimiento del modelo frente al benchmark y nuevas señales de datos alternativos (alt-data) integradas desde la última revisión.

§ Hable con el equipo
Rigor institucional. Cadencia boutique.